説明資料 決算説明会 | リコーグループ 企業・IR | リコー

期

度

第 四半期

決算概要

日

株式会社 コ

新た コ 加わ たA J 社 ン

(C)2016 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved

₁

February 1, 2016 (C)2015 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved

₁

資料 関す 注意事項

資料 記載 い コ 以 当社 現在 計画 見通し 戦略 う 歴史的

事実 いも 将来 業績 関す 見通し あ 現在入手 能 情報

得 当社 経営者 断 基 い す

従っ 実際 業績 異 結果 場合 あ す 業績見通し

全面的 依 い う 願い致し す

実際 業績 影響 与えう 重要 要素 当社 事業領域 巻く経済情勢 景

気動向 為替 変動 当社 事業領域 関連し 発生す 急 技術革新

激しい競 市場 中 顧客 入 製品 サ ビ 当社 設計

開発 生産し続 能力 含 す し 業績 影響 与えう 要素

限定 も あ せ 参照 事業等 www.ricoh.com/ja/IR/risk.html

資料 他 会社 機関等 称 掲載 い 場合 いえ も 会社 機関等

利用 当社 推奨す も あ せ

資料 掲載 い 情報 投資勧誘 目的 し も あ せ

投資 関す 決定 自身 断 い 行う う 願い致し す

当連結会計年度 一部 取引 総額表示 純額表示 変更し す

こ 伴い 当す 過去 売上実績 たこ 関連す 指標 数値 い 遡及表示し す

売上高： 億 前年同期比

画像 ソ ン分野 産業分野 大

営業利益： 億 前年同期比

厳しい事業環境 替影響 減益 た

構造改革進展 経費削減効果 想定以上 創出

当期利益： 億 前年同期比

通期見通し 売上高 修正 利益見通し 変更 し

全社構造改革進展 経費削減 稼働台数増加

ン 収益改善 利益達成見込

期 配当金見通しも変更 し

期 第 四半期累計 ＜概略＞

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期 第 四半期累計 主要指標

為替除く売 高

前 期比

日 ▲

米州 ▲

欧州 ＋

そ 他 ＋

合計 ＋

累計実績

前 期比

売 高 , 億円 ＋

営業利益 億円 ▲

営業利益率 ^{▲ ｐｔ}

当期利益

億円 ▲

円 ▲ 円

* 億円 ＋ 億円

研究開発投資 億円 ▲ 億円

設備投資 形固定資産 億円 ＋ 億円

減価償却費 形固定資産 億円 ▲ 億円

均為替 円

円

＋ 円

▲ 円

FCEF (Free Cash flow Excluding Finance business) : ^{フ ン 事業 除くフ ッ フ}

860 854

期 第 四半期累計 営業利益前 比増減

-282

+60

+292

-30

単 億円

-47

売 総利益項目 ^FY16/03

Q3 ^累計

営業利益

製品原価

減

利益増

研究

開発費増

利益減

為替影響

ッ

利益減

そ 他

経費減

利益増

販売費 一般管理費項目

販売 Ｍ

-6

FY15/03

Q3 ^累計

営業利益

販施策展開 競 激化 為替影響 減益

挙 構 改革活動 経費削減効果 想定以 創出

販管費削減 +137 その他収益 +155

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February 1, 2016 (C)2015 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved

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10,551 ^10,683

1,379 ^1,654

2,010 ^2,342

1,257 _1,194

事業セ メン 前 期比

画像 ソ ン

FY15/03

Q3 ^累計

FY16/03

Q3 ^累計

+1.3% -2.5%

+20.0% +13.8%

+16.5% +15.5%

+5.3%

8.1%

A4MFP ^{ン ッ 大}

SP 3610SF

MP C306 MP 305+

東欧販売体 強化

Impromat ^{コ 買収}

商用印 市場向け事業 大 進展

RICOH Pro C7100/C9100 ^好調

RICOH Pro VC60000 ^{販売 大}

海外 _IT サ ビ 事業 大幅 成長

ン _IT サ ビ 事業 好調 推移

IT ^{サ ビ 体 強化 投資 実施}

Ridgian ^英国 Graycon ^カ

Nassion Capa 4 ^コ

Upfront ^買収

ビ コ ン 海外 成長

売 高 営業利益 売 高 営業利益

13,941 ^14,680

オフ

メ ン

ン

ン ン

ﾈ

オフ メ ン

ｨ

ﾈ

営業利益率

9.0%

営業利益率

*^{全社 消去 除く} FY16/03^{期 固定資産売却分含}

yoy

yoy

替除く_yoy

+1.7%

MP 305+

億円

補足 画像機器 ン 推移

FY16/03 Q3 ^計概況

A3 ^カ MFP A4MFP ^{販売台数 大}

PP ^{カッ カ 機 大幅伸張 ン も 大}

米州 _PP 献 欧州 大 ン 回復基調

そ 他 _AP& 中国 ン 堅調 大

金額ベース、為替除く

Ｍ ン _PP 計 売 高前 比伸び率推移

参考 製品

参考 地域

Ｍ

合計

ン

日

米州

Ｍ Ａ

そ 他

合計

ン

数 額 額

金額は為替除く

金額ベース、為替除く

+1%

+11%

+8%

-5%

+2%

+20%

-3%

-1%

+9%

0%

-10%

+8%

-1%

-3%

0%

-1%

+4%

-2% -1%

-2% -1%

FY16/03 Q3 ^累計実績

FY16/03 Q3 ^累計実績

*四半期推移は別冊補足資料を参照

別冊補足資料 参照

大 Ｍ Ｍ 大 ン 回復傾向

ン 売 伸び率 前 期比フ ッ

Hardware Non-hardware

2016/03 Q3 ^計 2015/03

2014/03 2013/03

2012/03

1H -2% 3Q +0%

-8%

+8%

+31%

-2%

→^{3Q →3Q}

-1%

-3%

+11%

+0%

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February 1, 2016 (C)2015 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved

₇

0 500 1,000 1,500

FY11/03 FY12/03 FY13/03 FY14/03 FY15/03 FY16/03 Q1-Q3 0

500 1,000 1,500 2,000 2,500

FY11/03 FY12/03 FY13/03 FY14/03 FY15/03 FY16/03 Q1-Q3

基盤事業 成長領域 好調 推移

ｨ _PP 売 高推移 _IT ﾆ 売 高 _* 推移

* ^{ﾈ ｿ 分野 含}

億

億 Low

High

カ _CS&CF 製品 販売 大 し

9 ^{ヶ 前年度売上規模 到達}

商用印 領域 大 着実 進展

戦略投資 _IT サ ビ 全世界 大

画像 _IT ﾋ ﾆ 融合させた

新た 価値提案活動 進展

Momentum ADA

IMC Communications 01 Innnovations

Aventia

mindSHIFT Npo Sistemi FutureTech

Ridgian Graycon Nassion Capa4 Upfront

■カ _CS&CF

■ _PP 他

879

946

44

84

事業セ メン 前 期比

産業

FY15/03

Q3 ^累計

FY16/03

Q3 ^累計

8.1%

サ 新興国 大

ン 熱転写 ボン加工 販売会社設立

産業用 ン ッ 産業印 向け

3D ^{ン 向け 大}

AnaJet ^{社 米国 買収}

光学 販売 大

車載機器向け電源 _IC 発売 欧州販売 開設

売 高 営業利益 売 高 営業利益

営業利益率

4.5%

営業利益率

*^{全社 消去 除く}

産業 ン ッ ッ

RICOH MH/GH

車載向け半導体

R1272S

+7.6%

yoy

億円

替除く_yoy

+4.8%

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February 1, 2016 (C)2015 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved

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産業印 大 向 Ａｎ ｔ社 買収

産業印 市場 測

億

コ 調

＋

パッ

装飾 加飾

形

D ン

産業印 成長領域

世界 ッ

産業用 ン ェッ ッ

独自 光硬化型

ン

全世界 展開す 販売

サ ビ 体

米国 ッ

*

ン 製 販売会社

印 会社 パ 業者

顧客基盤

従業員数 約

ン

コ ン ッ ッ 使用

：服飾品 直接出力

894

811

0 ²⁰

事業セ メン 前 期比

そ 他

FY15/03

Q3 ^累計

FY16/03

Q3 ^累計

2.6%

売 高 営業利益 売 高 営業利益

営業利益率

0.0%

営業利益率

*^{全社 消去 除く}

衣料事業売却影響 減収

コ カ ン ッ 強化

ン コン カ _{GR II}

防水 耐衝撃対応 RICOH WG-40W

カ 事業 全天球画像ソ ン 充

THETA S ^{全天球動画処理 画質 強化}

B2B ^{ソ ン 大 不動産}

RICOH THETA

-9.3%

yoy

RICOH WG-40W

億円

替除く_yoy

-9.7%

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連結 政状態計算書

資産 部

組

＜現金及び預金＞

2Q ^{一時的 現金増加 解消}

＜そ 他金融資産 流動 非流動 ＞

フ ン ビ 大 資産増加

＜棚卸資産＞

前年 米国港湾 在庫 削減進展

期 一括商談用在庫 増加

回転期間 ばい

2015/3/ ^： 2.16 _→ 2015/12/ ^： 2.18

＜資産合計＞

資産増加

2015/3/ ^比 638 ^{億 増加}

比増減

参考 期 日 替 ： _{US$ 1 = ¥ 120.61}

EURO 1 = ¥ 131.77

比 増減額

流動資産 _12,639

現金及び預金 _1,631

営業債 及びそ 他 債 _5,491

そ 他 金融資産 _2,690

棚卸資産 _2,348

そ 他 流動資産 ₄₇₇

非流動資産 _15,300

形固定資産 _2,795

及び無形資産 _4,323

そ 他 金融資産 _6,251

そ 他 非流動資産 _1,930

資産合計 _27,940

単位： 億

連結 政状態計算書

債及び資 合計 部

比増減

組

＜ 利子 債合計＞

フ ン 事業 大 伴う増加

2015/3/ ^比 948 ^{億 増加}

＜親会社 所 者 帰属す 持分合計＞

株主資 比率 ばい 維持

2015/3/ ^： 39.7% _→ 2015/12/ ^： 39.7%

参考 期 日 替 ： _{US$ 1 = ¥ 120.61}

EURO 1 = ¥ 131.77

流動 債 _7,784

社債及び借入金 _2,725

営業債務及びそ 他 債務 _2,459

そ 他 流動 債 _2,599

非流動 債 _8,358

社債及び借入金 _6,129

退職給付 係 債 _1,325

そ 他 非流動 債 ₉₀₂

債合計 _16,142

親会社 所 者 帰属す

持分合計

11,094

非支配持分 ₇₀₂

資 合計 _11,797

債及び資 合計 _27,940

利子 債合計 _8,854

単位： 億

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February 1, 2016 (C)2015 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved

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単位：億円

FY2015/03 Apr-Dec

FY2016/03 Apr-Dec

当期利益 _{568 554}

減価償却費 _{808 812}

[ 当期利益 減価償却費 ] _{[ 1,377 ] [ 1,366 ]}

そ 他 営業活動 _{-1,020 -1,035}

営業活動 ッ フ _{356 331}

形固定資産 購入 び売却 _{-537 -436}

事業 買収 _{-84 -48}

そ 他 投資活動 _{-483 -269}

投資活動 ッ フ _{-1,106 -753}

利子 債 純増減 _{845 965}

支払配当金 _{-242 -250}

そ 他 務活動 _{-7 -31}

務活動 ッ フ _{595 683}

換算 変動 伴う影響額 _{118 -11}

現金及び現金同等物 純増減額 _{-35 249}

現金及び現金同等物期 残高 _{1,365 1,626}

フ ッ フ 営業 投資 _{-749 -422}

-313 69

-159 506

-71

-361 ^-315 340

-301 397

-517

0 ⁰

195

-297 ^-212 607

11 ⁴⁸ 9

367

-1,012

180 ²³⁹

-409

-749 -422 294

-313 69

連結 ャッ フ 計算書

通期 累計 推移 億円

FY 11/03

FY 12/03

FY 13/03

FY 14/03

FY 15/03 US-GAAP

フ ャッ フ 億円

IFRS Q2

2015/03

Q3 2014/03

Q3 Q4 Q1 _{Q3 Q4 Q1} Q2

2016/03 FCFFCF FCEF

*FCEF^{：フ ン 事業 除く}FCF FCFFCF

FCEF

FY15/03 Q3 ^計

FY16/03 Q3 ^計

運転資 改善 資産見直し等 前 期比 億円改善

FY15/03 FY16/03

実績 見通し

研究開発投資

_1,230

売上高比率 5.5% 5.5%

設備投資

₈₀₀

減価償却費

₇₀₀

( 形固定資産)

＜投資関連＞

単位：億

期見通し 損益計算書

＜_FY16/03 為替 前提＞

Q4 ^年間

1US 120.00 121.26 1 130.00 133.32 前年比較

単位：億円 金額差 伸び 率

替影響 除く伸び 率

売上高 国 _{7,595 7,700 7,650 +54 +0.7% +0.7%}

海外 _{13,918 15,300 14,850 +931 +6.7% +3.1%}

合計 _{21,514 23,000 22,500 +985 +4.6% +2.2%}

売上総利益 _{9,069 9,270 9,070 +0 +0.0%}

対売上高 _{42.2% 40.3% 40.3%}

販売費 一般管理費 _{7,911 8,110 7,910 -1 -0.0%}

対売上高 _{36.8% 35.3% 35.2%}

営業利益 _{1,157 1,160 1,160 +2 +0.2%}

対売上高 _{5.4% 5.0% 5.2%}

税引前利益 _{1,122 1,110 1,110 -12 -1.2%}

対売上高 _{5.2% 4.8% 4.9%}

当期利益 親会社 所 者 帰属

_{685 710 710 +24 +3.6%}

対売上高 _{3.2% 3.1% 3.2%}

一株当た 当期利益

_{94.58 97.94 97.94 +3.36}

替 ＵＳ

_{109.89 120.90 121.26 +11.37}

R

_{138.85 132.57 133.32 -5.53}

実績

Y

前回見通し 年

FY2016/03

見通し

(C)2016 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved

₁₅

February 1, 2016 (C)2015 Ricoh Company, Ltd. All Rights Reserved

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期見通し 営業利益前 比増減

1,157 1,160

単 億円

+2

FY16/03

営業利益

見通し

製品原価

減

利益増

研究

開発費増

利益減

為替影響

ッ

利益減

そ 他

経費減

利益増

販売 _MIX

FY15/03

営業利益

-267 +100 -80 +357 -107

前回見通し

売 総利益項目 販売費 一般管理費項目

H実績

Q 実績

Q 見通し

-188 +100 -80 +278 -107

今回見通し

- 222

- 60

+ 15

+ 35

+ 25

+ 40

- 31

0

- 49

+ 231

+ 61

+ 65

- 10

- 37

- 60

販管費削減 +202 その他収益 +155

1.9% ^{-1.4% 2.5%}

4.7% _{4.2% 4.2%}

2.0%

-5.1%

3.8%

7.5% 6.5% 6.5%

FY11/03 FY12/03 FY13/03 FY14/03 FY15/03 FY16/03

補足 経営指標推移

Ａ

*

一株あ 配当

単 円

122% ^赤字 64% 32% 36% 35%

* ^{総資産税引前利益率}

見通し

配当性向

間 配当

期 配当

中間 配当

US-GAAP

● _ROE

● _ROA

16.5 16.5

12.5 ^{16.5 17.0 17.5}

16.5

8.5 16.5

16.5 ^{17.0 17.5}

33.0

25.0

29.0

33.0 ^{34.0 35.0}

FY11/03 FY12/03 FY13/03 FY14/03 FY15/03 FY16/03

実績 見通し

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